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软件介绍

经代展业家app安卓版是一款专为保险经代业务伙伴打造的一站式展业服务平台,它整合了客户管理、智能投单、产品推荐、在线培训与保单管理等功能,能够根据客户需求进行智能分析并推荐合适产品,助力用户高效开展业务,欢迎感兴趣的朋友下载体验!

官方介绍

经代展业家是为经代公司业务伙伴所打造移动展业工具,从公司代理保险品牌的产品说明、客户档案管理、计划书制作到在线投保、核心系统查询服务,全面提高个人及团队保险事业整体效益!

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经代展业家app功能

【首页】:为您展示本月的个人新契约绩效与活动量情况

【应用】:主要包含在线投保、计划书、(核心系统连结)服务查询等功能,

【客户】:您随身客户档案管理工具,可一键导入手机通讯录,自动添加“保单”标签,带“保单”标签就意味着这是一个“已成交”客户,便于区分管理。客户档案除了可以维护基本信息之外,还可以自动保存曾经发送过的计划书、保单数据、银行卡身份证照片等的保存、支持语音的方式记录客户信息

【我的】:支持名片编辑及分享;设置板块可以修改密码等

包含的内容

在线投保:集成了公司代理的保险品牌,方便在线直投,保单状态可以实时查看;

服务查询:跟核心系统打通,主要包含:新契约、续期、薪资、保单数据、营销团队、客户生日等,你的随身“业管老师”

计划书:可以附加语音的计划书,通过微信发送给客户,客户查看的轨迹可以通过消息的方式反馈给你,你可以知道客户查看的计划书的时间点、时长,甚至客户看的整个过程都可以回放

软件特色

客户追踪-实时反馈

客户建议书查看情况

全面掌握,助力后续业务开展

专业建议书-一键发送

专业建议书轻松制作

一键触达,更低成本,更广传播

专属产品库-随时在线

千余种产品库专业解读

科学呈现,知己知彼

一键电投-高效便捷

在线投单,省去繁杂的流程

手机端状态更新,省心、省力

薪资查询-一目了然

手机就能查薪资

清单明细一目了然,实时掌控

线上投单-简单快捷

线上投单更方便

操作短平快,业绩稳步升

客户管理-简单清晰

客户资料完整清晰

状态时时更新,客户管理更智能

更新日志

调整用户协议字体,适应特殊机型显示问题

展业家
7.1
版本:1.2.7 类型:商务办公 语言:简体中文 大小:15.4MB 更新:2026-06-30 16:37:35
保险展业 客户管理

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